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大摩认为微软总体风险回报吸引 维持“增持”评级

更新时间:2024-09-19 18:43:27作者:xhjaty

大摩认为微软总体风险回报吸引 维持“增持”评级

来源:港股那点事

摩根士丹利发表报告指出,微软宣布每股季度息为83美分。按季升10%或8美分,是次股息上调与过去几年的增幅一致,过去九年介乎约8%至11%。同时宣布展开新一轮600亿美元回购计划。该行预期微软的收入可达中十位数增长,但考虑到其资本开支/人工智能(AI)增长对毛利率造成压力。估计销售成本增长缓慢。惟毛利增长13%,远远超过10%的营运开支增长。至2027财年,每股盈利年均复合增长率预期将达15%。推动微软的总回报达中十位数水平。该行认为,微软的风险回报吸引,维持对其“增持”评级,目标价506美元。

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